国常会：核准山东石岛湾等核电项目核电产业链有望进入业绩释放期

  

  国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。据悉，山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目分别隶属于华能集团、中广核集团和中核集团。

  中国广核(003816.SZ)7月31日晚公告，目前该公司及联营企业福建宁德第二核电有限公司正在有序地开展宁德5号及6号机组各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始建设。

  同日，中国核电(601985.SH)公告称，中核集团控股的中核辽宁核电有限公司为辽宁徐大堡核电项目的业主单位。本次核准的1号、2号机组为厂址规划容量内的扩建工程，单台机组额定电功率为1291 MW。

  中泰证券研报指出，目前国内核电发电量占比仍然偏低，2022 年核电发电量仅占总发电量不足 5%，明显低于欧美发达国家。随着“一带一路”战略的布局和实施，核电出口市场逐渐开启，“一带一路”沿线个国家计划发展核电，规划机组共126台，对应市场总量约2.4万亿元。

  开源证券指出，下半年有望迎来集中审批。核电设备景气上行背景下，产业链进入业绩释放期。

  安信证券觉得，核电资产与水电类似，估值可与水电进行对标，基于PB-ROE模型对核电做到合理估值，考虑公司分红与长期可持续增长率，中国广核、中国核电ROE和股息率与除长江电力外的水电企业基本相当，且长期成长动力与发展空间高于水电。长久来看，核电大规模投产将带来业绩持续增长，值得长期坚守。推荐两大核电巨头中国广核、中国核电。

  德邦证券梳理相关标的如下：科新机电（专注于高端过程装备领域，为数不多的拥有资质的非公有制企业，核电业务快速地发展）；

  中国一重（国际先进核岛设备供应商与服务商，有力推动国家核电产业的安全高效发展）；

  兰石重装（国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，核燃料贮运容器细致划分领域具有较高的市场占有率）；

  川仪股份（牵头自主研发核电站关键设备-1E级磁浮子液位计，打破了国外垄断）；

  海陆重工（深入核电领域20多年，国内首家配套制造核电站堆内构件吊篮筒体的企业）；

  航天晨光（放射性废物回收处理系统关键设备打破国外垄断，国内核非标成套装备重要供应商）；

  国机重装（具备核岛主设备制造资质和能力，核能产品或将实现规模化批量化发展）；

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